由云南城投集團(tuán)主導(dǎo)并攜手恒泰證券、華夏銀行共同打造的“恒泰浩睿—彩云之南酒店58億資產(chǎn)支持證券”（下稱：酒店類REITs）近期在上海證券交易所成功設(shè)立，這標(biāo)志著備案制后國內(nèi)規(guī)模最大企業(yè)資產(chǎn)抵押債券（ABS）、首單酒店類REITs項(xiàng)目成功落地云南。
據(jù)悉，“恒泰浩睿—彩云之南酒店58億資產(chǎn)支持證券”以該集團(tuán)本部作為原始權(quán)益人，目標(biāo)資產(chǎn)為北京新云南皇冠假日酒店及云南西雙版納避寒皇冠假日酒店物業(yè)，項(xiàng)目通過專項(xiàng)計(jì)劃+基金載體（雙SPV）持有目標(biāo)資產(chǎn)的股權(quán)和債權(quán)，以基金份額作為創(chuàng)新型基礎(chǔ)資產(chǎn)，此次創(chuàng)新發(fā)行募集資金達(dá)到58億元。
近年來，云南城投集團(tuán)不斷創(chuàng)新融資方式，融資規(guī)模不斷上升，去年該集團(tuán)融資總額達(dá)到600億元，比上一年新增融資300億元，為滇池國際會(huì)展中心等我省重大項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。更為重要的是，去年云南城投集團(tuán)綜合融資成本僅為7%，比2014年10.15%的融資成本下降了3個(gè)百分點(diǎn)以上。云南城投集團(tuán)董事長許雷透露，云南城投集團(tuán)今年的融資目標(biāo)在400億元以上，“我們將進(jìn)一步提升投融資和資本運(yùn)作能力，加速集團(tuán)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為全省深化國有企業(yè)改革探索一條新的路子。”
據(jù)了解，去年云南城投集團(tuán)成功發(fā)行了注冊(cè)20億元的永續(xù)債首期，成功融資10億元，為目前省內(nèi)發(fā)行的最大一單永續(xù)債。
而其在上海證券交易所成功發(fā)行津橋?qū)W院（一期）9.9億元9年期資產(chǎn)支持證券，不但是全國首單以學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收費(fèi)權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品，更是開創(chuàng)了國內(nèi)獨(dú)立學(xué)院盤活自身資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值之先河。此外，云南城投集團(tuán)控股的云南水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司成功登陸H股，募集了超過15億港元；其控股的子公司云南一乘駕駛培訓(xùn)股份有限公司成功登陸“新三板”，成為中國駕培行業(yè)“第一股”，樹立了中國駕培行業(yè)發(fā)展的里程碑；出資2.5億美元在香港設(shè)立拓展國際投融資業(yè)務(wù)和國際資本運(yùn)作的投融資平臺(tái)——彩云國際投資有限公司，為省屬國有企業(yè)實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了有益的嘗試。
（記者 李繼洪）
