為我省首家在海外成功發行“3年+5年”中長期債券企業
本報訊（記者 吳清泉） 6日，云南能投集團在國際資本市場成功發行第二期美元債券——超過4億美元的高級無抵押債券，這也是我省首家在海外成功發行“3年+5年”中長期債券的企業。
本次債券發行主體是集團所屬香港公司設立的全資海外子公司Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.，香港公司提供擔保，能投集團出具維好協議及股權回購與投資承諾并行進行增信，花旗銀行擔任全球協調人，成功發行了3年期票息3.5%、5年期票息4.25%，合計總額超過4億美元高級無抵押債券，惠譽國際評級BBB，展望穩定。能投集團于11月30日至12月5日分別在新加坡、香港和倫敦三地進行全球路演，并通過與投資人進行一對一、一對多見面會，電話會及午餐會等方式，會見超過50家國際知名投資機構。此次發行吸引了廣泛的投資者，受到了包括主權財富基金、銀行及基金和資產管理公司等專業投資機構的認可。尤其得到歐洲諸如GLG基金管理公司等機構的支持，其中5年期債券歐洲投資者就達15%。
此次債券發行為能投集團進一步實施“走出去”戰略提供了堅實的資金保障，并在國際市場大幅提升了集團的知名度和美譽度，為能投集團建設成為國家能源領域具有優勢競爭力的跨國集團提供了有力支撐。
